Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто ложась спать голодным. Расплачиваясь с якудза, Дэндзи отдал часть себя — в прямом смысле, продав несколько органов. Чтобы сводить концы с концами, он занялся рискованной охотой на демонов вместе со своим странным компаньоном Потитой — существом, напоминающим демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, предали его. Они устроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело теперь могло восстанавливаться после тяжелых ран, а руки и голова превращались в работающие бензопилы.
Эти уникальные умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встретил коллег: Аки, охотника с холодным и замкнутым характером, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего Дэндзи заинтересовала его начальница, таинственная Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.
